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2013中国国际矿业大会11月2日至5日在天津梅江会展中心举行。大会由国土资源部、天津市人民政府、中国矿业联合会共同主办。大会以"机遇、挑战、发展"为主题,宣传中国政府加强国内矿产勘查开发、促进矿业发展方式转变、创新地质矿产勘查与开采管理与服务的战略举措。图为中非基金矿业投资副总监鲁庆成作主题演讲
非洲情况概况,国家多,就是54个国家,关系和中国传统友好,总体落后,相当于中国30、50年前的水平,也不发达的国家,但是总体情况在往前走。
原材料、矿业非洲非常丰富,植物资源丰富,矿业资源多有17多稀有金属,目前都处于工业化的起步阶段,出来还是以初级产品为主,农业在初期。经济水平世界人口的14%,人口20%,经济总量却不足3%,除了南非和埃及,GDP仅为中国的四分之一。
但是经济运行当中,从目前来看,经济形势总体的判断,非洲经济增长的黄金十年从2000年2008年一直是4%到5%的经济增长,2008年大家可以看出来,稍微有一些调整,调整之后又正常往前走了。
金融危机之后初步消除,从2009年以后往上走,总体经济形势往上走,中国GDP在非洲54个国家,我们今年是7000,但是我们有十个非洲小国家,非洲占第11位,比如32个国家GDP是两万多,比如赤道几内亚是一万多,我们都在他们之后,但是多数还是不太好的。
整体的经济政局发展趋势和全世界一样,和平发展是主题,但是局部也发现,比如埃及动荡、马力冲突、肯尼亚恐怖事件、索马里的事件都有,但是总体往上走。现在非洲热,国际社会比较关注,传统来讲就是英、法传统殖民地、德国、葡萄牙又重返非洲,新兴的国家像俄罗斯、印度、巴西也都往非洲走,他们都在调整非洲的投资战略和力度,对外贸易合作。
商业环境成为全世界进步最快的国家之一,大家觉得非洲比较落后,原来140个经济体当中,10个来自南部非洲,人口结构、人口红利非洲经济增长整个是三千多平方公里,目前适龄人口五亿,2004年能达到十亿,和中国国际差不多,中产阶级不断壮大,就是人均GDP四千美元,行业增长前景比较广阔。我想包括四大方面,一个是矿产资源,第二消费行业,第三就是基础设施,第四就是电力方面。
矿业的机遇与挑战,比如非洲的资源丰富,石油、天然气2015年13%的石油来自非洲,包括天然气四大生产国、阿尔巴尼亚、埃及、尼日利亚、利比亚。
非洲有17种稀有金属,比如说金刚石、同、铀等,锰矿石占83%,金刚石占60%等。
矿产投资环境日益优化,政治上趋于稳定,由于独立之后逐步要求。
第三就是鼓励外资投资企业,就是企业矿产法规定,优惠政策、外资进入、外汇管制都在放宽和中国30年前一样。
就是西方模式受到挑战,过去非洲投资矿业,英、美、法、澳都拿到好资源,占整个70%的,西方的矿产主要针对盈利性强的,比如说金、铜属于短期盈利快,像中长期的投资利润,像煤炭、铁矿资源、战略资源也是控制的。非洲绝大部分去了,都拿在西方国家三大矿企手中。西方国家主动矿产资源,一个是注重矿产本身的开发,第二个就是注重冶炼和选矿,基础设施不愿意更多的投资了。
其实来说,咱们讲机遇,中国面临的机遇,中国需要资源,这个和非洲互补,非洲需要钱。中国经济结构,非洲处于工业化初期。
中国已经讲到了,处于初步时期,1994年中国在非洲开始做的第一单中方持股10%,中方投资1亿元,现在已经是20多年了,2000年开始大幅度提升。目前中国在非洲的投资大约是200亿美元,对非投资目前和世界相比,总的FDI只有3%,相对是比较低的。
中非资源领域合作,可能中国要去,更愿意建立友好关系。当地政府也很支持,中国企业对非投资,更多选择当地企业开展合作,但是和西方三大矿企合作还是比较少的。投资策略来说,咱们的诉求是一样的,企业希望加快开发和配套,西方国家不愿意建,中国企业愿意和政府合作,会一条龙的,包括矿产建设、基础设施都有。
电、路、通讯设备比较落后,人均水平远远落后世界平均水平,发电量非常低,非洲的发电量很低,电是大家要考虑,基础设施比较落后,没有形成完整的交通运输体系,包括公路、铁路都不是很完善的。
如果要去做的话,非洲主要矿权掌握在西方,我想更多的挑战,非洲更愿意互相之间的矿权合作,不愿意和中国合作,基础设施不带愿意和中国共享。
中国资本有几个特点,中国的矿企、冶金、五色、地勘企业,包括在座的民营企业,矿种原则由于西方国家把好的产品,品位比较高的拿在手上,我们资源比较低,项目比较少。五类企业开发都有自己的特点,矿业企业规模偏小,处于相对弱势的趋势。经验不足,比如说非洲资源、认识还不太加强,没有形成完整的认识,对非矿业系统不够,比如基础设施,法律法规意识可能要加强。
大家去非常投资,环保意识有待加强,大家去非常投资的化,必须注重和当地环境意识的要求。语言上、沟通上,文化如何面临的挑战,这个都是经验不足的。
目前矿业项目上信息系统还是不太缺乏,包括国土资源部做的比较零散,矿企投资机构比较缺乏,更多是和会计事务所、律师事务所投行没有和机构形成体系,更多依靠西方。
目前矿业资本市场不太发育,二级市场门槛比较高。
中非基金大家知道是2007年成立,总规模50亿美元,是国家发起的对非的股权基金,国家开发银行管理,是市场运作的基金。目前已经总部在一百多人在北京,在南非、加拿大、赞比亚都有代表处。经营策略大家了解下,我们知道市场的运作,现在项目就是自己选择。我们讲到支持中国企业到非洲投资,包括国有企业、民营企业、股份制企业。解决资本金的问题,就是我做财务投资人,我不会做第一大股东,不会经营管理这个企业,不做贷款和担保。
投资定位是财务投资人参与长期性管理,原则说我们的规模是500万和5000万资源,投资期限一般都是股权投资5-8年,最多不超过10年要退出。专业团队,我们要提供非洲投资服务,我们有基础设施团队,我们有矿业投资部,我们有民生、有制造业的,但是还有一个优势,如果提供资本金优势,也会提供相应的贷款。
我们还有资本的策略,我们想配合国家海外资源战略,总体规划布局引导积极培育,比如说黑色矿产资源,以国内市场为导向,支持、铁、锰、铬等优势开发投资。对于有色矿产,根据我国的有色资源情况,我们和肯尼亚进行正在推进。我们要求有色金色三年能够释放产能项目。贵金属就是完全市场化运作,比如黄金、铂金。我们开发优势第一个就是企业找中非基金,第二个就是基金自主开发,我们非洲总部干了六年时间,我们可以作为中国和非洲的桥梁,我们把项目建设给在座的各位,我们通过中国的政府和投行。我们和中矿联组织协调,我们找到合适的方式进行项目开发。
我们第一个就是和公司层面的合作,我们和中非基金合作,这个公司可以在中国注册,也可以在非洲注册,我们可以在非洲三到五个国家进行项目合作。
我们以合资企业成立项目公司,在非洲注册。我们探讨的子基金,就是地产基金、宝石基金、黄金子基金,我们的钢铁产能是9亿吨,现在需要2个亿的产业转移。我们考虑在南美进行建造。
我们几个阶段进行投资,比如勘探阶段有投资,开发阶段也可以,新建项目、并购项目都可以进行投资,这是我们的投资案例。
中非基金有什么优势,经过六年对非的实践,已经形成了品牌,中国在非洲有四大方面,第一是政策把握,中非的投资策略把握,一个是研究非洲国家的政策,这个都是经过六年的实践。
现在目前来说,现在已经投资了60个项目,承诺是27亿美元,跟中国所有的项目和矿业项目,我们对于非洲,我们有自己对于非洲的国别、行业、法律分析,完善的评估体系,最后一个就是专业团队,有150个人的对非专业团队。
我想中非基金合作怎么合作?咱们去非洲投资,咱们有一个战略上的共享,优势互补,我有资金,我有更多的团队支持你,不管是国企、民企都可以,我们在非洲投无数个项目,我们单独成立一个项目都可以。我们是股权投资,或者是开发银行还有其他商业银行贷款,优势肯定互补,在投资选择下推动重点国别。最后矿业投资上,是规划先行,比如投资三到五年怎么走。
优质矿权我想手里有很多矿权,中国的特点就是基础设施联动,我们就开矿、冶炼、基础设施、公路、铁路都可以公共伍共同进行开发建设。区域综合性开发,我们同时做一个项目,怎么带动当地的农业发展,我们首先要解决吃的问题,同时帮助当地建设农业和其他的。